向佐郭碧婷同,任何一家資產管理公司都不會忽視機構業務,外資私募總規模達到58.8億元

麥丁網 2019-08-29 16:35 閱讀62次

今年外資私募在中國的業務范圍進一步拓展,已有貝萊德投資、富敦投資、畢盛投資等6家機構在中國基金業協會完成在中國提供投資顧問服務的登記備案。外資私募目前備案私募產品總數達51只,資管規模達58.8億元。

6家外資獲得投顧資質

積極拓展機構業務

今年以來,投顧業務資質成為外資私募關注的焦點。目前來看,監管對私募作為第三方投資顧問提出了“1+3+3”的要求:已成為在協會登記滿一年、無重大違法違規記錄的會員;具備3年以上連續可追溯證券、期貨投資管理業績的投資管理人員不少于3人、最近三年無不良從業記錄。目前在協會備案的21家外資私募中,僅有富敦投資、路博邁投資、貝萊德投資、畢盛投資、安本標準投資和元勝資產6家在今年陸續拿到投顧業務資格,獲準在中國市場開展機構業務。

富敦投資總經理黎濤坦言,任何一家資產管理公司都不會忽視機構業務,因為資金量大,且機構投資者更加成熟、理性。“目前新加坡富敦的機構業務占到一半規模,上海富敦在拿到私募投顧資質后,也在積極拓展機構業務,我們已經跟一些銀行、信托、基金子公司等進行接觸、洽談合作,還包括理財子公司等,了解他們在權益投資方面的需求。”

畢盛投資表示,獲得投顧資質是對畢盛長達15年耕耘中國市場、專注A股投資的肯定,對于公司繼續拓展在中國的業務范圍具有里程碑意義。“畢盛原本就擅長機構業務,從2004年通過QFII投資中國A股,服務客戶80%以上是北美、歐洲等地的養老金、捐贈基金和主權財富基金等機構投資者。我們將在風控、運營、投資等方面繼續沿襲新加坡母公司的流程和標準,結合中國機構投資者的需求和特點,設計多樣化策略的產品。”

關于未來在機構業務上的發展,外資私募有自己的打算。黎濤表示,未來富敦的個人和機構業務會并重發展,“對接機構需求的產品形態不一樣,目標收益也不一樣,更加趨向于持有期比較長”。

畢盛投資表示,獲得投顧資質后,將在政策允許范圍內為銀行理財子公司、信托、基金子公司、券商資管、期貨等機構提供投顧服務。“這些機構的大部分資金仍然來自個人客戶,我們產品的策略側重于控制風險的同時為客戶創造長期穩定的絕對回報。我們與資管機構合作,更重要的意義在于發揮各自在募資及投資管理方面的優勢,實現強強聯合,為投資人提供更優質的產品和服務。”

外資私募總規模

達到58.8億元

中基協數據顯示,自2016年6月外商獨資和合資私募基金登記備案政策公布以來,已經有21家外資私募在協會完成登記,共備案51只產品,資產管理規模58.8億元人民幣。證券時報記者統計發現,截至8月21日,外資私募今年備案的私募基金總數量已經達到25只,超過去年全年的總數21只。

關于外資當前積極新發、布局中國市場,黎濤認為,主要有兩個原因:一是今年權益市場的熱度提高,尤其是科創板推出、MSCI大幅提高A股納入因子等,這些正面因素使得市場更加活躍,現在是外資發產品布局的好時點;二是外資私募對中國A股市場未來前景非常看好,正在加大布局力度。

當前外資私募發行的產品策略越來越多元化,包括傳統的股債主動策略產品、量化策略、FOF等。

黎濤稱,目前富敦發行的產品以主動管理、多頭權益策略為主,未來也在積極探索更多樣化的產品,“我們本身有固定收益的投研力量,除了權益類產品,未來還會發靈活配置或者純固收的產品”。

畢盛投資表示,已通過券商渠道發行了3只產品,與國內的私人銀行、銀行理財子公司、信托、基金子公司等建立廣泛聯系,并且已經獲得了部分頭部機構的合作準入資格,接下來將重點與一些募資能力強、客戶基礎好,并且對畢盛的投資理念與長期業績高度認可的機構發展深度的合作關系。

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